Во "Фридом Финанс" рассказали LS о самых интересных и ожидаемых IPO на зарубежных рынках.
Аналитик Алем Бектемиров предлагает инвесторам присмотреться к бумагам из IT-сферы. В частности, к акциям DataStax.
"Компания занимается разработкой платформы для управления данными. Она была основана в 2010 году, а на сегодняшний день имеет таких клиентов, как McDonalds, Delta Airlines, Ebay и других. Кроме того, она активно конкурирует на рынке с Oracle и MongoDB", — отметил он.
По словам Бектемирова, первичное размещение компании ожидается в течение этого года, капитализация может составить $1 млрд. По данным Forbes, DataStax нацелена на рынок с размером в $63 млрд к 2022 году. А по данным Reuters, она имеет выручку в $150 млн с примерным ростом 30% в год.
"DataStax привлекает новых клиентов за счёт "открытого исходного кода", зарабатывая и продавая корпоративную версию. Такую бизнес-модель имеют Dropbox, Elastic и другие. Её плюсы – это дешевая разработка и вирусность продукта. Примечательно, что инвесторами компании являются Kleiner Perkins, Comcast Venture, Scale Venture, Lightspeed Venture. Всего DataStax путём инвестиций привлекла $190 млн", — сообщил аналитик.
Ещё одна компания, выходящая на IPO - Palantir Technologies. По словам Бектемирова, это самый дорогой стартап в мире.
"Компания является разработчиком программного обеспечения для анализа данных, предназначенного для предотвращения мошенничества, терроризма и для решения других бизнес-задач. Основными клиентами являются спецслужбы США, инвестбанки, хедж-фонды. Компания очень скрытна и не предоставляет описания некоторых продуктов и финансовых данных. Стартап был основан в 2004 году Питером Тилем (основатель PayPal)", — отметил он.
Ссылаясь на данные WSJ, Бектемиров ожидает, что Palantir на IPO могут оценить в $41 млрд. Всего за свою историю она привлекла порядком $2 млрд. Последняя оценка компании была в размере $21 млрд.
"Интересно, что в начале 2019 года она выиграла военный контракт на $800 млн, обойдя традиционных военных поставщиков.Также компания победила традиционного подрядчика Raytheon — одного из трёх крупнейших поставщиков для военных в США", — добавил он.
Аналитик советует инвесторам присмотреться и к бумагам AirBnb. Платформа используется для размещения и поиска аренды жилья по всему миру.
"По данным CB Insights, AirBnb является второй самой ценной компанией в Сан-Франциско после Uber. В числе инвесторов — фонды Sequoia Capital, TCV, All Blue Capital, CaptalG, Backet Capital и Andreessen Horowitz. Компания предоставляет свои услуги более чем в 190 странах мира. За 10 лет с лишним арендодатели через платформу AirBnb заработали более $65 млрд", — отметил Бектемиров.
Он напомнил, что слухи о возможном IPO компании начались ещё в январе 2018 года. Однако первичное размещение ожидается до середины 2020 года. При этом, по информации Recode.net, AirBnb может провести прямой листинг вместо традиционного IPO.
Собеседник отметил, что за свою историю AirBnb привлекла $4,5 млрд, а на последнем инвестраунде получила оценку в $31 млрд.
Помимо этого, аналитик советует обратить внимание и на разработчика корпоративной переписки Slack, который получил популярность благодаря интеграциям с более 100 разных сторонних сервисов.
"Компания утаивает свои финансовые показатели. По данным Techcrunh, в 2017 году Slack получил доход около $200 млн. За последние 5 лет она затмила почти всех основных конкурентов: Atlassian (который в итоге стал партнёром Slack) и Microsoft Teams. Изначально компания была известна как разработчик игр – Tiny Speck. Команда разработчиков Tiny Speck была недовольна доступными на то время коммуникационными инструментами для работы, что в итоге их сподвигло на создание Slack", — пояснил он.
В феврале текущего года компания конфиденциально подала заявку на IPO. А на инвестраундах Slack привлёк около $1,2 млрд. Последняя оценка, по данным сайта forgeglobal.com, составляла $7,1 млрд. Размещение ожидается до конца 2019 года, резюмировал Бектемиров.
