Инвестиционная компания "Фридом Финанс" планирует разместить на Казахстанской фондовой бирже купонные облигации с обеспечением. Об этом LS заявил генеральный директор компании Тимур Турлов.
"Мы сейчас готовим одно из размещений, которое планируем вывести на комитет фондовой биржи уже в ближайшие пару месяцев. Возможно, это произойдет в мае — июне. Это будут купонные облигации с обеспечением", — отметил он.
Турлов добавил,что инструмент будет индексирован к доллару США.
"По сути, это квазидолларовый долг на локальном рынке. Планируем выпустить облигации сроком обращения порядка четырёх лет. Доходность облигаций в долларах фактически будет состоять 10-12% годовых. Рассчитываем провести оферту для держателей данных бумаг со сроком погашения через один — два года", — подчеркнул он.
В целом Турлов добавил, что совместно с эмитентом спроектировал выпуск, который обеспечит комфортное заимствование.
"Опираясь на достаточно большую диверсификацию нашей инвесторской базы, мы понимаем, что сможем эти облигации фактически перепродать и в дальнейшем обеспечить эмитенту непрерывность фондирования", — подчеркнул он.
Глава инвесткомпании также добавил, что роуд-шоу по данному инструменту начнётся в мае — июне текущего года. Выпуск составит порядка $2 млн.
"Для эмитента "Фридом Финанс" выступил в качестве андеррайтера "твердых обязательств" (firm commitment). Мы выкупим у эмитента этот выпуск себе и будем потом уже его продавать нашим клиентам и инвесторам на фондовой бирже. Как только эта история станет публичной и дойдет до листинга, мы готовы будем рассказывать и предоставить максимум информации о данном эмитенте. Мы надеемся на широкое участие и рассчитываем, что наши коллеги выступят в роли со-андеррайтеров, которые смогут заработать предлагая облигации своим клиентам. Надеемся, что бумага, несмотря на небольшой объём размещения, распространится по рынку более широко, чем непосредственно на наших клиентов", — подчеркнул Турлов.
Как ранее сообщал LS, "Фридом Финанс" получил одобрение на листинг акций сразу семи крупных российских компаний, в том числе бумаг "Аэрофлота" и Газпрома.
