Крупные компании, включая "КазМунайГаз", мешают мелким АЗС развиваться. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передает LS.
По информации ведомства, переработка нефти в Казахстане представлена тремя крупными НПЗ и 35 мини-НПЗ. Причём на крупные НПЗ приходится 94,3% переработки, что означает, что основная доля остается у CNPC (ШНПЗ) и "КазМунайГаз" (все три НПЗ). Все это снижает конкуренцию.
На оптовом рынке основные поставщики нефти – Petrosun, Petroleum Operating и "КазМунайГаз" – приобретают сырье у недропользователей, входящих в группу CNPC и "КазМунайГаз", забирая 80% от общего объёма поставок нефти на внутренний рынок. Из 11 млн тонн нефтепродуктов две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры. По данным же Казахстанской топливной ассоциации, независимые сети АЗС добирают у посредников недостающие объёмы нефтепродуктов: "Гелиос" – 65%, "Газпром Нефть-Казахстан" – 80%, мелкие сети – до 90%.
"Ценообразование на оптовом рынке нефтепродуктов также носит нерыночный характер. Действуют прямые договора, биржевая торговля распространяется только на 10% от общего объёма внутреннего рынка", – заметили в АЗРК.
По информации ведомства, ценовая политика "КазМунайГаза" официально формируется с учетом цен, сложившихся на внутреннем рынке. В таких условиях маржинальность крупных поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников – 10-15%.
В рознице шесть крупных сетей автозаправочных станций в лице Petro Retail, Sinooil, "Гелиос", "Газпромнефть-Казахстан", "Автогаз Трэйд" – GazEnergy, Royal Petrol имеют имеют более 50% рынка с концентрацией в столице и областных центрах. При этом, если Sinooil приобретает объёмы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, то Petro Retail – у бывшего собственника данной сети – "КазМунайГаза".
"Гелиос" и "Газпромнефть-Казахстан" на 20-30% осуществляют закупку у Petrosun, а недостающие объёмы – у посредников. Региональные и мелкие сети АЗС приобретают у Petrosun всего лишь 5-10%, а недостающие объёмы – у посредников.
"Данная схема реализации нефтепродуктов, где государственная компания "КазМунайГаз" отпускает основной объём нефтепродуктов частной розничной сети Petro Retail, а основной ресурсодержатель Petrosun – аффилированным Sinooil и посредникам, ограничивает доступ к ресурсам и развитие небольших сетей АЗС", – заметили в АЗРК.
В ведомстве пояснили, что это не позволяет создавать конкуренцию на рынке.
Также в агентстве обратили внимание на рынок авиатоплива, где зависимость от импорта превышает 10%. Доступ на рынок ограничен техническими возможностями инфраструктуры аэропортов – резервуаров хранения топлива.
В условиях ограничения роста тарифов на регулируемые услуги, аэропорты осуществляют реализацию авиакеросина напрямую или через аффилированных поставщиков, ограничивая доступ другим участникам рынка.
Таким образом, основу нефтедобывающего комплекса и рынков нефтепродуктов составляют доминирующие вертикально-интегрированные компании, созданные по принципу "от скважины до бензоколонки". Их наличие является распространенной мировой практикой, обеспечивающей стабильность поставок и их экономическую эффективность.
В Казахстане присутствие двух основных вертикально-интегрированных групп, одна из которых имеет 100% государственное участие, также обеспечивает контроль за ценами на нефтепродукты.
Вместе с тем, в условиях отсутствия ценовой конкуренции, прозрачных биржевых торгов повышаются экономические издержки такой структуры рынка.
Высокая маржинальность поставщиков нефти, наличие непродуктивных посредников означают недофинансирование производства и изъятие средств из экономического оборота смежных, потребительских рынков.
В связи с этим в АЗРК предложили ряд мер. В том числе госрегулирование цен на нефть, а также определение критериев для объёмов поставок нефти на внутренний рынок.
Кроме того, предлагается внедрение биржевых торгов нефтью (5-10%), добываемой независимыми компаниями с перспективой включения объёмов крупных ВИНК, и увеличение торгов нефтепродуктами (до 30%) с предоставлением возможности независимым участникам создания стимулов ценовой конкуренции на рынке.
Также поддерживается исключение посредников в лице вторичного оптового поставщика, за исключением владельцев нефтебаз на праве частной собственности и иных законных основаниях в объёмах, соответствующих их мощностям хранения.
Предлагается включить крупные месторождения в будущем в план поставок нефти на внутренний рынок. Предварительно – до 5 млн тонн ежегодно с последующим увеличением, а также принятие мер по пересмотру условий контрактов в сторону увеличения доли нефти, поставляемой на внутренний рынок.
АЗРК также рекомендует ограничить права аэропортов заниматься поставкой авиатоплива, предусмотрев при этом введение института операторов, имеющих инфраструктуру на территории аэропортов на праве собственности.
