"Фридом Финанс" разместит в конце сентября на AIX высокодоходные долларовые облигации МФО "ОнлайнКазФинанс".

Данная организация является частью крупного международного финтех-холдинга ID Finance Group.

Размещение облигаций планируется провести на бирже AIX 29 сентября 2020 года. Андеррайтером является АО "Фридом Финанс", которое и управляет книгой заявок.

Объём выпуска достигнет $7 млн, номинальная стоимость – $100, а доходность – 9% годовых. Срок обращения бумаг составит два года, выплата купона будет осуществляться четыре раза в год.

Подать заявку на покупку бумаг может любой желающий. На вторичном рынке облигации могут торговаться через любого брокера.

Отметим, что ID Finance Group работает не только в Казахстане, но и в России, Испании и Мексике. Общая выручка по всем странам за прошлый год составила $225 млн, кредитный портфель – $135 млн.

На сегодняшний день компания занимает первое место среди онлайн-МФО и третье по всему сектору микрофинансовых организаций по размеру кредитного портфеля. Чистая прибыль в 2019 году достигла 1,4 млрд тенге, а по итогам шести месяцев 2020 года – 1,1 млрд тенге.

Вместе с тем доля просроченных кредитов свыше 90 дней у ID Finance Group оставалась на уровне 11% по итогам I полугодия 2020, и такие займы были на 93% покрыты резервами. В то же время среднемесячные денежные потоки от ссудного портфеля составили более 1,3 млрд тенге в месяц в течение этого периода.

При этом, несмотря на высокорискованный вид кредитования, у компании относительно низкая стоимость фондирования, а высокая доходность по обязательствам обеспечивает ей высокую маржинальность бизнеса.

Помимо этого, ID Finance Group использует диверсифицированные источники фондирования, включая банковские займы, crowdlending-платформы (Mintos), облигации на KASE, субординированные займы от акционера (включены в состав собственного капитала).

В Казахстане она осуществляет деятельность с 1 августа 2016 через МФО "ОнлайнКазФинанс" под торговыми марками Solva и MoneyMan.

Solva специализируется на беззалоговом онлайн-кредитовании физлиц и малого бизнеса c кредитным лимитом до 2 млн тенге на срок до трёх лет. Доля индивидуальных предпринимателей в портфеле превышает 15% и продолжает расти.

В свою очередь MoneyMan фокусируется на срочных беззалоговых ссудах для физлиц и суммой до 130 тыс. тенге.

Напомним, что 14 августа "ОнлайнКазФинанс" разместила бумаги на Казахстанской фондовой бирже. Объём выпуска составил 4 млрд тенге, срок обращения – 2 года, доходность – 19% годовых, а номинальная стоимость – 1 тыс. тенге.

Для того чтобы приобрести облигации МФО "ОнлайнКазФинанс", необходимо заполнить и отправить заявку.