Наибольшую прибыль своим инвесторам в 2021 году принесли акции компаний из технологического и биосекторов, передает LS.
Начальник отдела анализа рынков "УНИВЕР Капитал" Елена Шишкина отметила, что лидером этого года является ретейлер видеоигр GameStop Corp. (GME). Акции этой компании обеспечили общую доходность с начала года в размере 815% по данным на 3 декабря.
Также в этот список вошли:
- Upstart Holdings Inc. (+321%) – платформа, которая использует искусственный интеллект для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
- Moderna Inc. (+193%) является биотехнологической компанией клинической стадии, специализирующейся на открытии и разработке терапевтических средств и вакцин на основе мессенджерной РНК (мРНК).
- Devon Energy Corp. (+175%) и Continental Resources Inc. (+167%) – компании по разведке и добыче нефти и природного газа.
При этом наихудшую динамику, по словам Шишкиной, продемонстрировала финансово-технологическая фирма StoneCo. Ltd. (STONE). Общая доходность с начала этого года составила -81,8%.
Помимо этого, котировки значительно упали у следующих компаний:
- C3.ai Inc. (-78%) является поставщиком корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта.
- Paysafe Ltd. (-77%) – платежная платформа в Великобритании, которая предлагает обработку платежей, цифровые кошельки и решения для онлайн-платежей.
- GoHealth Inc. (-75%) – маркетплейс медицинского страхования и компания цифрового здравоохранения, ориентированная на Medicare.
- Peloton (-71%) – интерактивная фитнес-платформа.
В то же время аналитик "Фридом Финанс" Тамерлан Абсалямов отметил, что наибольшую прибыль своим акционерам принесли крупные компании США.
NVDA: акции NVIDIA в 2021 году выросли на 116% в 2021 году. Одной из основных причин этого является создание основы технологического сектора. Будь то центр обработки данных, искусственный интеллект и машинное обучение, игры, графика, суперкомпьютеры, дроны, робототехника, автономное вождение, облачные вычисления. Также компания совершает разумные приобретения и продолжает стабильно расти. Работа с вышеуказанными технологиями обеспечит дальнейший рост.
GOOGL: материнская компания Google – Alphabet – сообщила о своей прибыли за III квартал. Компания показала лучшие результаты, чем ожидалось, как по выручке, так и по EPS. Aкции GOOGL выросли более чем на 68% в 2021 году. Компания продолжает доминировать в доходах от онлайн-рекламы. Google Cloud приносит свои плоды, а популярность таких сервисов, как Google Workspace, продолжает расти. Между тем YouTube является силой в социальных сетях Alphabet. Сайт недавно превысил 50 млн музыкальных и премиальных подписчиков.
TSLA: В этом году цена акций выросла на 42%. Tesla опубликовала сильные показатели выручки и прибыли за III квартал, что привело к росту cтоимости акций TSLA за год. Главный вывод заключается в том, что выручка производителя электромобилей и свободный денежный поток увеличиваются. Более того, есть все основания полагать, что выдающиеся финансовые показатели Tesla сохранятся и в следующем году.
XOM: Exxon пережил худший год за четыре десятилетия, потеряв $22,4 млрд в 2020 году по сравнению с прибылью в $14,3 млрд в 2019 году, из-за пандемии. Однако в этом году дела начинают улучшаться на фоне открытия экономик и отложенного спроса. Прибыль в III квартале выросла на $7,4 млрд. Кроме того, в будущем у компании намечена агрессивная программа капитальных вложений, направленная на удвоение прибыли и денежного потока к 2027 году по сравнению с уровнями до пандемии. Капитальные расходы будут варьироваться от $20 до $25 млрд в год до 2027 года.
MSFT: Microsoft имеет прочную основу и некоторые особенности, например, обратный выкуп и увеличение дивидендов. Акции MSFT показали рост примерно 47% с начала года. В конце октября Microsoft опубликовала отчет за I квартал 2022 финансового года, это стало "сильным началом" года. Более того, у компании есть несколько диверсифицированных потоков доходов – от Xbox до LinkedIn, облачных вычислений, виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (AI).
А вот в список компаний, которые не оправдали надежд своих акционеров, Абсалямов добавил Paypal Holdings, Activision Blizzard и AT&T Inc.
PYPL: котировки Paypal, занимающейся онлайн-платежами, упали на 20% с начала года. Слабость в основном связана с ожидаемым замедлением после пандемии, отказом Ebay от Paypal и на фоне прогнозов из отчета за III квартал. Сниженный прогноз Paypal на весь год был пересмотрен до диапазона от $25,3 до $25,4 млрд. Аналитики ожидали, что годовой доход составит $25,78 млрд.
ATVI: Activision Blizzard является одним из лидеров рынка видеоигр, но с начала 2021 года акции потеряли более 27% своей стоимости. Акции, которые в начале года стоили более $90, сегодня торгуются по цене около $65. Вина возлагается на генерального директора Бобби Котика и на давний скандал с домогательствами, который он либо проигнорировал, либо скрыл. Более того, компания не укладывалась в сроки по запуску новых видеоигр, что только добавляло негатива для акций.
T: Акции телеком гиганта AT&T упали на 22% с начала года. Самым большим камнем преткновения для AT&T является её менеджмент. В последние годы AT&T провела большую и почти повсеместно неудачную серию сделок слияний и поглощений. Совершив такие сделки, AT&T настолько ослабила свой баланс, что компания была вынуждена урезать дивиденды, которые не снижались в течение многих лет. Этот шаг возмутил акционеров, что привело к продажам акций.
"Данные акции в большинстве могут продолжить рост или восстановление в отдельных случаях. Например, для бумаг NVDA важно удерживаться выше поддержки $260, чтобы не допустить отката и пробивать сопротивление на $298. GOOGL будет важно вырваться из текущей консолидации вверх с пробоем сопротивления $3011 для продолжения роста. Что касается TSLA, то в данном случае нужно сохранять позиции выше поддержки $900 и для роста пробить сопротивление на $1020 как минимум. XOM важно будет удерживаться выше поддержки на уровне $58, чтобы не допустить более глубокого отката. MSFT для продолжения роста важен пробой сопротивления на уровне $344", – резюмировал Абсалямов.
