"Фридом Финанс" опубликовал рейтинг наиболее популярных среди своих клиентов инструментов инвестирования за прошедшие девять месяцев 2021 года, передает LS.
В списке представлены акции, ПИФы, облигации и IPO.
Акции
В топ-5 наиболее популярных бумаг среди розничных клиентов "Фридом Финанс" вошли: Freedom Holding Corp. с объёмом торгов 8 млрд тенге, Kcell – 4,1 млрд тенге, Народный банк – 3,6 млрд тенге, "КазТрансОйл" – 2,5 млрд тенге и KAZ Minerals – 1,8 млрд тенге.
Суммарный объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за указанный период составил более 30,4 млрд тенге. Всего на рынке проторговалось акций на 187,5 млрд тенге.
"Kcell имела ряд важных корпоративных событий в текущем году. В конце сентября компания побила свой рекорд по объёмам в связи с проведением "Казахтелекомом" продажи 24% акций оператора на открытых торгах. На третьем месте топа находятся акции Народного, которые с начала года показали рост на 52,5%. Бумаги "КазТрансОйла" довольно популярные, с хорошими дивидендами. Большой объём торгов по акциям KAZ Minerals связан с произошедшим делистингом", – пояснил аналитик "Фридом Финанс" Ансар Абуев.
В то же время в топ-5 наиболее популярных акций среди розничных клиентов Freedom Global PLC вошли: Kcell – 11,9 млн тенге, "Казатомпром" – 11,1 млн тенге, "Газпром" – 9,5 млн тенге, Сбербанк – 5,3 млн тенге и Народный банк – 4,4 млн тенге.
Суммарный объём торгов на AIX за январь-сентябрь составил более 57,1 млн тенге. Общий объём торгов превысил 27 млрд тенге.
"В августе на рынке урана появился новый игрок в лице компании Sprott Physical Uranium Trust (SPOT), который активно начал закупать уран, породив дефицит на рынке, где и без того было ограниченное предложение. В итоге фьючерсы на уран U3O8 поднимались выше $50 за фунт, что и стало основным триггером такого внимания к акциям "Казатомпрома" у инвесторов. Тем временем "Газпром" также переживает сырьевое ралли. Основным триггером к росту стал резкий рост цен на газ в Европе и Азии в связи с низкими запасами и ожидающейся холодной зимой. Это вызвало так называемый энергетический кризис", – отметил Абуев.
ПИФы
Между тем топ-3 наиболее популярных ПИФов среди розничных клиентов "Фридом Финанс" представлены: ЗПИФ "Фонд первичных размещений" – 16,6 млрд тенге, ИПИФ Fixed Income – 1 млрд тенге – и SPDR S&P 500 ETF TRUST – около 160 млн тенге.
Общий объём торгов за девять месяцев 2021 года среди розничных клиентов компании на KASE по всем ПИФам составил 26,4 млрд тенге.
"Учитывая большую базу клиентов "Фридом Финанс" и высокую популярность IPO среди розничных клиентов, самым торгуемым в 2021 году оказался ЗПИФ "Фонд первичных размещений". С момента запуска летом 2020 года он показывает доходность в 200%, а в момент достижения своего максимума результат достигал 366%. ИПИФ Fixed Income – его инвестиционный портфель диверсифицирован и состоит из надёжных суверенных облигаций развитых и развивающихся стран со средним инвестиционным рейтингом "BBB". SPDR S&P 500 ETF является самым старым, крупным и ликвидным ETF среди всех остальных на индексе S&P 500. Также он даёт широкую диверсификацию, поскольку там представлены все значимые сектора экономики США", – пояснил Абуев.
Облигации
Общий объём торгов по корпоративным облигациям составил более 15,3 млрд тенге. В топ-3 вошли следующие бумаги: "КазАгроФинанс" (по четырем размещениям) – 4 млрд тенге, МФО "ОнлайнКазФинанс" – 2 млрд тенге и Capital leasing Group – 2 млрд тенге.
За девять месяцев 2021 года совокупный объём торгов по облигациям на KASE (основной объём приходится на институциональных инвесторов) достиг 1,3 трлн тенге.
IPO
Если рассматривать данные по этому инструменту среди клиентов Freedom Finance Global PLC, то можно выделить, что ообщий объём торгов за январь-сентябрь этого года составил $13,3 млн (примерно 5,6 млрд тенге).
Всего за указаный период через Freedom Finance Global клиенты смогли принять участие в 83 IPO. При этом средняя доходность достигла 14%. Максимальный доход по истечении этого периода в размере 189% клиенты компании получили в результате IPO Doximity (DOCS).
Топ-5 тикеров по доходности составили:
- IPO Doximity – 189%
- IPO Verve Therapeutics Inc – 163%
- IPO Dlocal Ltd – 163%
- IPO TaskUs Inc – 160%
- IPO Global-E Online Ltd – 160%
В топ-5 тикеров IPO по объёму среди клиентов Freedom Finance Global PLC вошли:
- IPO Didi – $1,1 млн
- IPO Robinhood – $500 тыс.
- IPO VTEX (VTEX) – $400 тыс.
- IPO LifeStance Health Group – $400 тыс.
- IPO Procore Technologies Inc. – $400 тыс.
"IPO – это один из популярных инструментов инвестирования в мире. Одним из главных преимуществ является высокая доходность, так как есть вероятность, что цена в первый день IPO может вырасти на более чем 20-30%. Также стоит отметить, что андеррайтеры выводят компанию на IPO с дисконтом (то есть ниже, чем оценивает рынок)", – уточнил аналитик "Фридом Финанс" Алем Бектемиров.
В целом, сравнивая данные KASE по рынку за аналогичный период 2020 года, он заметил, что объём торгов по акциям вырос на 20% в 2021 году; торги по корпоративным облигациям показывают практически стабильные данные (уменьшение на 0,7%), а объём торгов по ПИФам увеличился в 3 раза.
