Duolingo, LinkDoc и CS Disco могут провести IPO в июле 2021 года. LS узнал, в размещениях каких ещё компаний смогут поучаствовать инвесторы.
Аналитик "Фридом Финанс" Алем Бектемиров отметил, что официальные заявки на IPO уже подали Couchbase и Robinhood.
Couchbase была основана в 2011 году и предоставляет решения для программного обеспечения Couchbase Server и Couchbase Lite с открытым исходным кодом. Компания является одним из ведущих операторов баз данных следующего поколения на рынке. Среди её клиентов – Cisco Systems, Intuit и PayPal Holdings.
"С момента основания компания собрала $294 млн венчурного финансирования, на IPO её капитализация может составить $3 млрд", – уточнил Бектемиров.
Вместе с тем Robinhood была основана в 2013 году и сосредоточилась на разработке простого в использовании приложения для торговли на бирже.
"Robinhood также проявляла чрезмерную агрессивность в своей бизнес-модели, предлагая сделки с нулевой комиссией и без минимума для денежных счетов. Она также позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты. На IPO компания может получить оценку примерно в $40 млрд. Всего у неё более 18 млн клиентов", – отметил Бектемиров.
Аналитик назвал ещё две компании, которые могут стать публичными в следующем месяце.
Duolingo – мобильное приложение для изучения языков, которое предлагает курсы на 40 языках. Отличительным преимуществом является использование методов геймификации, которые побуждают пользователей проводить больше времени в приложении. Duolingo также проводит тесты на знание английского языка от имени корпораций и университетов. В последний раз, по информации Бектемирова, компания была оценена в $2,4 млрд после финансирования в размере $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic.
Также эксперт назвал CS Disco. Компания предоставляет программное обеспечение для поиска электронных документов, проверки юридических документов и управления делами.
"DISCO предоставляет облачное юридическое решение на базе искусственного интеллекта, которое упрощает поиск информации, проверку юридических документов и ведение дел для предприятий, поставщиков юридических услуг и правительств. Всего компания привлекла $161 млн и в последний раз была оценена в $785 млн", – сообщил аналитик.
Между тем аналитик "Финама" Леонид Делицын заметил, что на американских биржах объявления о предстоящих IPO появляются лишь за несколько дней, поэтому сложно прогнозировать, кто выйдет на рынок. Примером, по его словам, является гонконгский финтех-стартап AMTD Digital, который уже несколько раз переносил дату размещения и сейчас назначил её на 14 июля.
"Что же касается IPO модных компаний, акции которых хотели бы приобрести многие, то, как показывают недавние размещения Confluent и Didi, их анонсируют едва ли за неделю до самого размещения. Внезапно может состояться и размещение Instacart. Его ждут с зимы. Оно может быть объявлено и состояться в любой момент, как и IPO Marqeta, предоставляющей Instacart сервис выпуска и контроля расходов по дебетовым карточкам", – подчеркнул Делицын.
Однако аналитик уверен, что на этой неделе стать публичными могут попытаться LinkDoc (LDOC) и Atour LifeStyle (ATAT).
LinkDoc – китайская компания, которая применяет искусственный интеллект для борьбы с онкологией. Она разработала платформу LinkCare для мониторинга ухода за пациентами, LinkData – систему обработки данных медицинских наблюдений при помощи искусственного интеллекта – и LinkSolutions – платформу для ускорения ведения исследований и использования их результатов.
"Компания намерена разместить на NASDAQ 10,5 млн акций в диапазоне от $17,5 до $21,5, объём в среднем немного превзойдет $200 млн. У компании пять андеррайтеров, включая Morgan Stanley, Bank of America и Tiger Brokers, но небольшое их число уже само по себе говорит о том, что эти инвестиции отличаются очень высоким уровнем риска и вряд ли заинтересуют массового инвестора", – заметил Делицын.
Что касается Atour LifeStyle, то это крупная китайская сеть отелей, насчитывающая 608 гостиниц в 131 городе Китая. Ожидается, что будет размещено 19,6 млн акций, а объём составит $286 млн. Стоимость акции – от $13,5 до $15,5. Андреррайтерами выступят Bank of America, Citigroup и китайские инвестбанки.
"Компании, проводящие операции в Китае, как правило, заблаговременно оповещают о дате IPO на американских площадках, поскольку инвестиции в них сопряжены с относительно большим числом риском, чем вложения в американский бизнес. Поэтому инвестору дают больше времени на обдумывание", – пояснил он.
В свою очередь трейд-аналитик BCC Invest Султан Жумагали сообщил, что 8 июля пройдёт IPO Moving Image Technologies Inc, а 9 июля – LinkDoc Technology Ltd.
"У LinkDoc ожидается диапазон размещения $17,5-19,5, объём – $242 млн, количество размещаемых бумаг – 10,8 млн. Цена акции на IPO может составить $3, при объёме размещения $12 млн. Мы считаем, что это размещение вызовет интерес, в первую очередь из-за повышенного спроса на акции медицинских и биотехнологических компании. Несмотря на пандемию, 2020 год стал потрясающим годом для IPO биотехнологий и медицинских компании как с точки зрения количества предложений, так и с точки зрения общей суммы привлеченных средств. Динамика продолжается и в 2021 году. По данным на конец июня, 49 биотехнологических компаний стали публичными, которые в совокупности привлекли $8,8 млрд", – резюмировал Жумагали.
