Уже 29 июня состоится IPO одного из отечественных банков на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Маркетмейкером размещения Банка Астаны выступает компания "Фридом Финанс". Генеральный директор Тимур Турлов прогнозирует, что стоимость бумаг может вырасти более чем на 20%, передает LS.
По его оценкам, данный эмитент будет интересен рынку.
"Мы имеем достаточно большую уверенность в том, что размещение пройдёт успешно. Рынок соскучился по IPO. По моему мнению, это один из самых интересных проектов в текущий момент времени. В целом считаю, что данная история позволит клиентам заработать больше, чем на банковском депозите. Потенциальная прибыль может составить более 20%", — оценил предстоящий выход на биржу нового эмитента Турлов.
Глава компании пояснил, что индикативная цена IPO составит 1150 тенге. По его словам, этот уровень предложен акционерам с дисконтом в 20% к размеру собственного капитала.
"Любая финансовая структура должна стоить больше собственного капитала, и она должна оцениваться выше, чем те деньги, которые вложил ранее акционер. Как вы знаете, инвесторам в этом размещении предлагается небольшой дисконт. Это делается для того, чтобы дать рынку дополнительную мотивацию и возможность заработать", — уточнил собеседник LS.
Оценивая дальнейшую перспективу эмитента, Турлов уточнил, что котировки покажут плавный рост в течение длительного времени.
"Я не рассчитываю на то, что мы увидим какой-то очень стремительный рост в самом начале торгов. Это всё-таки достаточно консервативный сектор бизнеса. Я бы скорее поставил на то, что будет наблюдаться плавный рост стоимости по бумагам в течение ближайшего года. В дальнейшем можем увидеть больший рост. На горизонте двух лет прирост стоимости может составить порядка 38-40%", — добавил он.
В свою очередь глава "Фридом Финанс" прокомментировал ещё одно перспективное IPO, но уже на американском рынке.
"Мы сейчас организовываем доступ к бумагам компании Blue Apron, размещение будет происходить на Нью-йоркской фондовой бирже. Это американский стартап, который дозрел до выручки в $800 млн. Это действительно одна из самых успешных компаний по доставке ингредиентов для приготовления пищи. Их по праву можно назвать лидерами на рынке. На наш взгляд, это одно из самых горячих IPO, которые мы увидим этих летом", — пояснил собеседник.
В целом, по его наблюдению, подобные выходы на торговую площадку часто происходят по переподписке и уже на самом рынке торгуются значительно выше.
"Данные компании очень востребованы на биржах, потому что инвесторы очень любят проекты, которые захватывают важные части будущих рынков", — резюмировал он.
