На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли специализированные торги по размещению "зеленых" облигаций ЕАБР на 20 млрд тенге, передает LS.
Организатором размещения и андеррайтером выступил "Фридом Финанс".
"Данный выпуск полностью соответствует принципам "зеленых" облигаций. Спрос инвесторов (102,3%) превысил размещаемый объём. Для банка это дебютный выпуск в сегменте ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Привлеченные средства в рамках размещения ЕАБР планирует направить на финансирование ESG-проектов на территории Казахстана", – уточнили во "Фридом Финанс".
Общий зарегистрированный объём выпуска составил 20 млн облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. тенге каждая и с датой погашения 21 сентября 2024 года. Ставка купонного вознаграждения составляет 10,5% годовых.
Всего в торговую систему KASE было подано 14 лимитированных заявок номинальным объёмом на 20,4 млрд тенге.
В общем объёме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 29,3%, на долю других институциональных инвесторов – 26,6%, на долю прочих юридических лиц – 44,1%.
