Цены на нефть могут вырасти до $100 баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, отчет Tesla о поставках в третьем квартале разочаровал инвесторов, Apple может сократить производство iPhone 16. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре главных событий уходящей недели.

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть

Стоимость нефти может вырасти на $20 за баррель, если на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке пострадает добыча в Иране, сказал CNBC соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Даан Стройвен. Такой рост, по его словам, возможен, если альянс нефтедобывающих стран ОПЕК+ не станет увеличивать добычу. Если же ключевые члены ОПЕК, Саудовская Аравия и ОАЭ, компенсируют часть потерь добычи, рост будет чуть менее $10 за баррель.

Cредняя цена Brent за неделю выросла примерно на 10%. Причина – в резком обострении ситуации на Ближнем Востоке. 1 октября Иран выпустил ракеты по Израилю (это стало ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы при израильской атаке на штаб движения в Бейруте 27 сентября). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить Ирану на атаку. А 3 октября президент США Джо Байден ответил, что Штаты «обсуждают вопрос» поддержки Израиля, в случае, если тот ударит по нефтяным объектам Ирана. Иран — член ОПЕК, в стране добывают около 4% мировых поставок. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть ежедневной добычи нефти в мире.

В пятницу декабрьский фьючерс на Brent торговался выше $78. Аналитики BMI считают, что в случае полномасштабной войны цена на Brent может взлететь выше $100 за баррель, а потенциальное закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен до $150 за баррель.

Трейдеры, ставившие против Китая, потеряли $6,9 млрд

Ралли китайских акций, начавшееся после того, как Народный банк Китая представил пакет стимулирующих мер для финансового сектора и сферы недвижимости, принёс трейдерам, которые ставили на понижение китайских акций, убытки в $6,9 млрд. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на данные S3 Partners. Рост китайских акций «стер» около $3,7 млрд бумажной прибыли, которую получили шортисты в этом году, и оставил их с убытками на $3,2 млрд. Самыми убыточными для них оказались сделки на понижение по акциям Alibaba и JD.com.

Свежий опрос Reuters показал, что инвесторы готовятся вернуться в Китай, управляющие активами рассчитывают, что меры господдержки китайской экономики со стороны властей будут эффективными. Morgan Stanley заявил, что ожидает роста китайских акций в ближайшем будущем как минимум ещё на 10%.

OpenAI привлекла $6,6 млрд

ОpenAI сообщила, что завершила раунд инвестиций и получила $6,6 млрд. Оценка самой компании для сделки составила $157 млрд.

Bloomberg написал, что разработчик ChatGPT стал одним из крупнейших стартапов с венчурным капиталом – наряду с космической компанией Илона Маска и китайской ByteDance, владельцем TikTok. Крупнейшим инвестором раунда стал венчурный фонд Thrive Capital, также в инвестициях поучаствовали Microsoft, Nvidia, Softbank и ряд других компаний и фондов. Apple, которая обсуждала возможные инвестиции в OpenAI, не стала участвовать в этом раунде.

Boeing задумался о продаже акций на $10 млрд

Boeing рассматривает возможность привлечения по меньшей мере $10 млрд за счёт продажи новых акций, написал Bloomberg. Эта сделка может стать крупнейшей после продажи акций Saudi Aramco за $12,3 млрд в июне 2024 года. Привлечение капитала произойдет не раньше чем через месяц: для начала Boeing надо понять, сколько он потеряет из-за текущей забастовки 33 тыс. сотрудников.

Компании нужны средства, чтобы сохранить свой инвестиционный кредитный рейтинг, пояснил аналитик Vertical Research Partners Роб Сталлард. В сентябре Fitch Ratings, Moody’s и S&P Global Ratings предупредили корпорацию о риске понижения её кредитного рейтинга. Если это произойдет, то он опустится до «мусорного» уровня, что увеличит расходы компании на обслуживание долга. Boeing в первом полугодии израсходовал $8,25 млрд свободных средств и теперь сталкивается с нехваткой ликвидности. Ему пришлось ограничить производство самолётов из-за проблем с качеством сборки, ситуацию усугубила забастовка.

Apple может сократить производство iPhone 16

Apple до конца 2024 года, вероятно, вынужденно сократит объём производства новых iPhone 16 на 3 млн штук, считают аналитики Barclays, изучившие цепочки поставок. Это может стать самым ранним снижением производства после выхода новой модели iPhone за последние годы. Причин несколько, в их числе медленное внедрение функций ИИ, а также отсутствие заметных технических отличий от предыдущих моделей, что влияет на спрос. Проблемы могут возникнуть ещё и из-за пожара на производстве компонентов в Индии, написал Reuters со ссылкой на источники. Это вынудит Apple закупать важные компоненты в Китае и других странах. По оценке Barclays, в третьем квартале Apple произвела в лучшем случае 51 млн устройств.

Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо, который известен точными прогнозами по Apple, писал в середине сентября, что за первые выходные после презентации iPhone 16 Apple продал около 37 млн этих смартфонов, что на 12,7% меньше, чем год назад с iPhone 15. Он связал меньший спрос с задержкой внедрения ИИ-функций в смартфоны и высокой конкуренцией в Китае.

Отчет Tesla разочаровал инвесторов

Уходящая неделя выдалась неудачной для Tesla. Компания отчиталась о производстве 469 796 электромобилей в третьем квартале и продаже 462 890 машин. Последний показатель на 6,4% выше, чем годом ранее. Это первый раз в этом году, когда поставки за квартал увеличились в годовом выражении, отметил Reuters. Тем не менее, результат не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали, что Tesla поставит покупателям 463 310 электромобилей. После выхода отчета аналитики JPMorgan 4 октября повысили целевую цену акций Tesla с $115 до $130, но это на 46% ниже уровня закрытия торгов 3 октября. Кроме того, Tesla сняла с продажи в США свою самую дешевую версию Model 3. А Forbes написал, что компании грозит первое сокращение объёмов годовых поставок электрокаров как минимум с 2015 года. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, общий объём поставок за год не превысит 1,78 млн автомобилей, что меньше результата 2023 года (1,81 млн). Теперь инвесторы ждут презентации Tesla 10 октября, на которой, как ожидается, компания покажет прототипы самоуправляемых автомобилей. Презентация может стать «катализатором» для акций Tesla.