Появление новых банков в Казахстане оживит конкуренцию и приведет к демпингу на депозитном рынке. Какие ещё изменения могут произойти на финрынке, LS обсудил с профучастниками.
В беседе с LS экономист Эльдар Шамсутдинов позитивно оценил трансформацию некоторых микрофинансовых организаций в банки. По его словам, на рынке появятся фининституты со своей базой клиентов, которые в основном сосредоточены на кредитовании МСБ. Ранее председатель АРРФР Мадина Абылкасымова заявила о намерении двух крупных МФО – KMF и Solva – конвертироваться в банки.
"Я думаю, что сперва они займут свою нишу, а через некоторое время начнут конкурировать с остальными банками за клиентскую базу. Что касается минусов, то приходят игроки, которые привыкли работать на высокой марже, рисках и низких издержках. Значит, у них нет высокого уровня компетенции, необходимого для планирования деятельности банка", – пояснил он.
Шамсутдинов подчеркнул, что банковская модель больше сосредоточена на консервативном управлении, формировании кредитной и депозитной политики. В противном случае финкомпании могут столкнуться с потерей ликвидности и риском невозвратности.
Что касается конкурентоспособности бывших МФО, то по мнению экономиста, новые игроки смогут предлагать услуги на более выгодных условиях.
"Банками они хотят стать, чтобы получить новый уровень фондирования – депозиты. В Казахстане одна из самых дешевых баз, поскольку самые дорогие деньги – это деньги акционеров, потом облигационные займы, и третья ступень – вкладчики. Они, конечно же, создадут на рынке серьёзный демпинг. Например, KMF готов за облигации платить 20%, за депозит он будет готов выплатить минимум 18%", – предполагает он.
Напомним, что в стране привлекать депозиты могут только БВУ. При этом в ноябре прошлого года глава АРРФР сообщила о планах регулятора исключить норму, которая ограничивает привлечение вкладов в течение одного года после получения банковской лицензии.
Вместе с тем Шамсутдинов выразил свои опасения по поводу финансирования банковских операций новыми участниками рынка.
"Модель финструктуры представляет собой базу фондирования, и она движимая. У них есть понятие как срочности, так и гибкости, то есть депозиты могут снять в любой момент. Согласно Гражданскому кодексу, банк должен вернуть эти деньги в течение семи дней. А МФО работают в условиях, когда у них база фондирования устойчива. У них есть акционерный капитал и заемные деньги, которые лежат до конкретного срока. Это будет серьёзно влиять на их доходность, я думаю, им будет намного сложнее работать. Поэтому вопрос устойчивости новых банков будет стоять в коридоре от трёх до пяти лет", – подчеркнул он.
В свою очередь финансист Расул Рысмамбетов посчитал, что появление новых игроков в особенности оживит конкуренцию на банковском рынке.
"Мы сейчас идём по пути, может быть, даже стагнации рынка, когда есть какие-то один-два лидера — и остальные фининституты не могут пролезть. Сам не верю, что говорю это, но благодаря финтеху барьеры входа на банковский рынок стали немного ниже. Мобильные приложения стали более эффективными, а транзакционные издержки — ниже. Поэтому сейчас самое время для МФО выходить на банковский рынок. Честно говоря, им уже душно в своей нише", – сказал он.
Однако Рысмамбетов отметил, что с точки зрения технического оснащения МФО будет нелегко конкурировать с уже действующими БВУ.
"Также я думаю, что бывшие МФО оставят свою дочку в сегменте микрокредитования. Потому что банки им нужны не только для расширения рынка, но и для того, чтобы занимать деньги, как БВУ. Выдача кредитов у них уже прекрасно отработана, а с точки зрения корпоративных финансов им часто не хватает дешевых займов, поскольку сейчас они вынуждены занимать у банков, акционеров и др. А если у МФО будет тандем в виде банковского холдинга, тогда нашим фининститутам будет непросто. Конечно же, не в ближайшие два года, но в перспективе трёх лет", – заключил он.
