Американская IT-компания GoDaddy Inc установила ценовой диапазон для IPO. Цена одной акции будет в коридоре $17-$19. Об этом LS сообщил председатель совета директоров "Фридом Финанс" Аркадий Рахилькин. Road-show состоится на следующей неделе, будет предложено 22 млн акций. Первичное размещение акций, как отметил А.Рахилькин, позволит привлечь $418 млн. Вырученные средства пойдут на погашение части долга компании, выкуп инвестиций частных инвесткомпаний Silver Lake, KKR & Co и TCV. Вместе с тем основная цель IPO — представление компании и её стратегии инвесторам для развития бизнеса. "Частные инвестиционные компании не продают никакую из своих долей, наоборот могут приобрести на дополнительные $50 млн долю в компании", — добавил эксперт. Сделку ведут Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co и Citigroup Inc, хорошо знакомые с этим бизнесом. Частный акционерный капитал, согласно информации А.Рахилькина, после IPO сохранит свои доли в GoDaddy. "При этом они также получат некоторые деньги от размещения. Это составит примерно $26 млн бонуса за своё согласие прекратить управление компанией и передать её другим менеджерам. Владельцы pre-IPO будет иметь 60% голосующих акций в компании после IPO, в соответствии с инвестиционным проспектом", — пояснил аналитик. GoDaddy также заплатит основателю компании и бывшему генеральному директору Бобу Парсонс в качестве выходного пособия $3 млн. Кроме того, структура IPO содержит так называемое tax-receivable agreement, означающее, что GoDaddy придётся платить своим частным собственникам — 85% от любых налоговых льгот, которые он получит. По словам А.Рахилькина, такая структура непопулярна у инвесторов. Однако в данном случае после раскрытия информации эта мера просто отразится на рыночной цене. Ранее LS сообщал, что объём к размещению составит около $300 млн. Капитализация на IPO – порядка $5 млрд. Общее количество акций — 257 млн штук. «Согласно нашей индикативной оценке, стоимость GoDaddy, исходя из данных отчетности компании, составляет $7,1 млрд или $28 за одну простую акцию, что на 47% выше предполагаемой оценки в $5 млрд на IPO», — привёл данные А.Рахилькин. GoDaddy — сервис для регистрации доменных имен и услуг хостинга веб-сайтов. Компания зарегистрировала около 21% доменных имен в интернете во всем мире, собрав клиентскую базу почти 13 млн.
