Национальная компания "КазМунайГаз" разместила три транша еврооблигаций на общую сумму $3,25 млрд, передает LS со ссылкой на KASE.

Сроки обращения – 7, 12 и 30,5 лет. При этом, объём семилетнего транша составил $500 млн, доходность долговых бумаг – 4,75%. Объём 12-летнего транша - $1,25 млрд, доходность — 5,375%. Объём 30-летнего транша равен $1,5 млрд, доходность — 6,375%.

"17 апреля КМГ провел сбор глобальных заявок на приобретение своих новых евроблигаций с ожидаемыми номинальными объёмами выпусков не менее $500 млн каждый. По завершению сбора заявок в этот же день, совокупный спрос, представленный заявками более чем 230 инвесторов, составил примерно $8,5 млрд", — отметили в компании.

В НК КМГ также отметили, что по каждому из указанных выпусков облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после двух недель с даты открытия оферты.

Организаторами сделки выступили Citi, Halyk Finance, JP Morgan, MUFG и UBS. Road show выпуска проходило с 6 апреля в США, Казахстане и Европе.

Одновременно с размещением новых еврооблигаций компания объявила оферту на выкуп сразу четырёх выпусков еврооблигаций — с погашением в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах.

По итогам оферты инвесторы предъявили к выкупу еврооблигации на $2,959 млрд в рамках раннего дедлайна. Премия за раннее согласие составляет по $20 за бумагу номиналом $1 000 для выпусков с погашением в 2020-2021 годах, $30 — для евробондов с погашением в 2025 году и $40 — для евробондов с погашением в 2043 году.