Убыточность страховых компаний Казахстана растёт быстрее рынка. За семь месяцев 2015 года страховщики выплатили 37,813 млрд тенге, что на 9,7% больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит компания «Евразия» со ссылкой на Нацбанк, передает LS.
По её информации, наибольшую долю в общем объёме занимают страховые выплаты по добровольному личному страхованию – 43,9%, тогда как на имущественное страхование приходится всего 17,2%. И, конечно же, привлекает внимание большая доля выплат по обязательному страхованию — она составляет 38,9% выплат.
«Данная статистика не учитывает изменений, связанных с реализацией новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, введенной правительством и Нацбанком с 20 августа 2015 года. И хотя на первый взгляд страхование меньше подвержено колебаниям валютного курса, общая ситуация в экономике страны отразится на страховом рынке страны», — отмечают в компании.
По их прогнозам, снижение покупательной способности населения скажется на потребительском и автокредитовании, которое повлечет уменьшение этого сегмента рынка. Также они считают, что рост производственных затрат бизнеса вызовет необходимость снижения сопутствующих операционных расходов.
«Страхование, не относящееся к продуктам первой необходимости, будет рассматриваться в числе первых статей экономии. В изменившихся условиях страховые компании усилят традиционную форму конкуренции в виде снижения ставок на услуги. В результате существенно вырастут кредитные риски для добросовестных страхователей», — прогнозируют специалисты компании «Евразия».
Единственным способом исполнения обязательств, уточняют собеседники LS, средне- и низко капитализированных компаний по-прежнему остается перестрахование. Качественное континентальное и английское перестрахование значительно подорожало для казахстанских страховых компаний, поскольку оно продается за валюту, а премии они получают в тенге.
В тоже время, аналитики компании предполагают, что ещё один сектор страхового рынка страны, по которому больно ударит изменившаяся рыночная ситуация, станет страхование автомобильного транспорта и обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. По их данным, именно в этих секторах страхового рынка наблюдается жесткая конкуренция, влекущая выплату значительных комиссионных страховым посредникам. В результате, страховая компания получает лишь 40%-50% страховой премии, которая уплачивается клиентом.
«Даже в относительно тучные годы компании, увлекающиеся выплатой комиссий и вознаграждений агентам, а также возвратами части премии своим клиентам, балансировали на грани убыточности. Сегодня же эта бизнес-модель и вовсе грозит крахом таким страховщикам — укрепление курса иностранной валюты значительно увеличило расходы на осуществление страховых выплат, ввиду резкого подорожания автомобильных запасных частей, при этом соразмерного увеличения страховых премий не произошло», — пояснили они.
Аналогичные проблемы, по их оценкам, грозят страховым компаниям, специализирующимся на медицинском страховании. Здесь драйвером значительного роста убыточности станут цены на медицинские препараты, импортируемые из-за рубежа.
Вместе с тем, упомянутые риски не являются системными рисками страхового рынка Казахстана. Кредитный риск клиентов высококапитализированных компаний не изменился, поскольку их страховщики способны удерживать значительные объёмы обязательств без иностранного перестрахования. Значительный акционерный капитал позволяет таким страховщикам легко абсорбировать увеличение стоимости запасных частей и медицинских препаратов.
«Наступает время, когда поневоле некоторые страховщики станут более рыночными, креативными и ещё более ответственными перед своими клиентами. Некоторые же – уйдут. Главное, чтобы процесс очищения рынка прошел как можно более безболезненно для потребителей страховых услуг», — заключили в компании.
В целом "Евразия", ссылаясь на регулятор, обнародовала сведения о деятельности страховых организаций Казахстана на 1 августа 2015 года.
По сравнению с аналогичным показателем аналогичного периода прошлого года страховой рынок страны вырос на 5,2% и составил 173,957 млрд тенге. Добровольное имущественное страхование составляет основную долю рынка – на него приходится 84 223 млн тенге, или 48,4% от общего объёма страховых премий, добровольное личное страхование выросло на 2% и достигло 28,5% рынка. Доля обязательного страхования составляет 23,1% рынка.
